亚马逊首席扩充官安迪·杰西在2026年度鼓舞公开信中走漏，公司云部门AWS的东谈主工智能业务年化收入已冲破150亿好意思元，定制芯片业务年化收入超越200亿好意思元，并初度明确示意正在沟通将自研芯片出售给第三方客户。
01
芯片业务三个月翻倍
在芯片业务方面，杰西示意亚马逊定制芯片业务的年化收入运行率现已超越200亿好意思元，较本年早些技艺走漏的100亿好意思元翻了一番。且仍保抓三位数的同比增速
该业务涵盖三条居品线：Graviton是专为通用狡计联想的定制CPU，性价比拟同类x86处理器超越40%以上，当今已被AWS前1000大EC2客户中的98%遴荐；
Trainium系列芯片专为AI模子考验和推理联想
Nitro芯片负责进步就业器运违规果。当今上述芯片主要以算力租出表情提供给AWS客户使用
2025发布的第四代自研AI芯片Trainium3，遴荐台积电3nm工艺，是面向生成式AI的专用加快芯片。芯片FP8算力达2.52PFLOPs，144GB HBM3e高带宽内存、性能、能效较前代大幅跃升，为大模子考验与推理提供极致算力。
从居品迭代节拍来看Trainium2已部署140万颗，是亚马逊史上迭代最快的芯片；Trainium3于2026年头启动托福，性价比拟Trainium2进步40%，展望到2026年年中委果一齐产能将被提前锁定
当今Trainium2已支抓起Anthropic旗下Claude模子的核默算力，其中仅Project Rainier边幅就部署了超越50万颗Trainium2芯片，组成内行规模最大的运营中AI狡计集群之一
杰西在信中初度明确提倡正在沟通将自研芯片销售给外部第三方。他写谈：「咱们芯片的需求量相配大，改日咱们很有可能会把成堆的芯片卖给第三方」
杰西在约五年前接任亚马逊CEO时曾示意，若芯片业务四肢沉寂公司运营向AWS客户及外部第三方销售半导体，年收入将达到500亿好意思元
供给殷切的状态已有具体体现。杰西在信中自满亚马逊不得不停绝两家大型AWS客户本年购买其一齐定制Graviton CPU芯片产能的肯求。
02
2000亿成本开支恢复
在成本开销方面，亚马逊重申了2026年干与约2000亿好意思元的盘算推算。杰西在信中恢复了外界对AI投资答复的疑虑，示意公司并非「凭直观」进行投资，而且出了变当前辰表。
他示意大部分红本开销展望将在2027年和2028年实现货币化且已得回客户快乐支抓。其中包括OpenAI提供的超越1000亿好意思元的资金快乐，以颠倒他几项已完成或「正在深化进行中」的交往。
但OpenAI是否具备终了千亿快乐的智力正激发市集的高度警醒。
凭据彭博社4月9日的最新报谈，由于动力成本激增及电网扩容受阻，OpenAI已被动暂停了代号为Stargate星际之门盘算推算的英国超等数据中心边幅。
这一繁重并非孤例，开云此前甲骨文与OpenAI辩别旗舰数据中心扩建盘算推算的音信，已泄泄露两边在基础设施部署节拍上的严重不合。
杰西同期承认AWS当前的增长速率还不错更快，并指出云部门当今仍濒临「容量适度，导致部分需求无法得到知足」
03
咱们正在投资成为行业领军者
杰西在信中示意亚马逊不会遴荐保守策略。「咱们正在投资成为行业领军者，因此咱们改日的业务生意收入妥协脱现款流皆将大幅增长」
凭据亚马逊2025年四季度财报电话会议走漏，AWS在已往12个月新增了3.9吉瓦的电力容量，是2022年时的两倍，公司盘算推算到2027年底再次将容量翻倍。
按照分析师Oppenheimer的测算，每新增一吉瓦容量可带来约30亿好意思元的年收入，若2027年容量翻倍缔造，意味着届时将新增240亿至300亿好意思元的高利润率增量收入。
AWS（亚马逊云科技）是亚马逊旗下内行滥觞的云狡计平台，自 2006 年推出以来，相接12年蝉联内行云市集份额第一。它以笼罩内行的基础设施、超200项熟谙云就业，为从初创公司到跨国集团、政府机构的千般客户，提供狡计、存储、AI、安全、数据分析等一站式惩处决策，
为止当今AWS协议积压订单已达2440亿好意思元，同比增长40%，环比增长22%，这一数字意味着改日数年的收入已基本可见。
在竞争形状方面，市集也有隐忧。
微软Azure和谷歌云的增速均高于AWS，若AWS增速从当前水平放缓至15%而竞争敌手防守30%以上的增速，市集可能会重新将AWS订价为熟谙业务而非成长业务。这是华尔街在笃定亚马逊AI政策的同期，遥远保留的一项不雅察变量。
此外杰西还在信中宣传了亚马逊斥资40亿好意思元为好意思国农村地区奢华者提供快速配送就业的推敲举措。
亚马逊将于4月23日好意思股收盘后发布2026年一季度持重财务功绩。公司此前请示一季度营收区间为1735亿至1785亿好意思元，生意利润区间为165亿至215亿好意思元。
届时AWS的践诺增速与AI收入终了情况开云，将成为市集判断这一轮成本开销能否按期回收的枢纽考证节点。
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